위고비 가격 인하와 마운자로 출시 앞둔 비만치료제 시장 판도 변화

전 세계적으로 비만은 더 이상 개인의 문제에 국한되지 않고 사회·경제적 부담으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 비만을 치료할 수 있는 신약이 주목받고 있으며, 최근 몇 년 사이 가장 빠른 성장을 보인 분야가 바로 주사형 비만 치료제입니다. 노보 노디스크의 위고비와 일라이 릴리의 마운자로가 대표적입니다.

특히 국내에서는 노보 노디스크가 위고비의 가격을 최대 40%까지 낮추겠다고 밝히면서 새로운 경쟁 구도가 형성되고 있습니다. 앞으로의 시장 변화와 주요 흐름을 정리해 보겠습니다.

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위고비의 작용 방식과 성장 배경

위고비는 덴마크 제약사 노보 노디스크가 개발한 주사형 치료제입니다. 핵심 기전은 GLP-1이라는 호르몬을 모방하는 데 있습니다. 이 호르몬은 식사 후 인슐린 분비를 증가시키고, 동시에 뇌에 포만감을 전달하여 식사량을 줄이는 효과를 가져옵니다.

본래 당뇨병 치료제에서 출발했지만 체중 감량 효과가 입증되면서 독립적인 비만 치료제로 발전했습니다. 임상 연구 결과 위고비를 사용한 환자들은 평균적으로 체중의 15% 이상을 줄일 수 있었고, 이러한 효과 덕분에 시장은 폭발적으로 성장했습니다.

2023년 위고비의 전 세계 매출은 약 50억 달러, 한화로 6조 5000억 원을 기록했습니다. 특히 미국과 유럽 시장에서 선풍적인 인기를 끌었고, 지난해 국내 출시 이후에도 빠르게 자리 잡았습니다.

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국내 가격 부담 문제

국내에서 위고비는 건강보험 적용을 받지 않아 전액 환자가 부담해야 합니다. 병원마다 차이는 있지만 보통 4주치 비용이 40만 원에서 70만 원 사이로 형성되어 있습니다.

장기 치료를 고려하면 1년간 최소 500만 원, 많게는 1000만 원 가까이 드는 셈입니다. 이런 이유로 환자들 사이에서는 치료를 시작했다가 중단하는 경우도 많았고, 가격은 가장 큰 진입 장벽이었습니다.

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위고비 가격 인하 발표

노보 노디스크는 최근 국내 시장에서 위고비의 공급가를 최대 40% 인하하기로 결정했습니다. 그동안 모든 용량 제품이 4주 기준 약 37만 원으로 동일했으나, 이제는 용량별로 가격 차등이 적용됩니다.

가장 낮은 0.25mg 용량은 40% 인하되어 약 22만 원 수준이 될 것으로 예상되며, 유통 마진을 감안하면 실제 소비자 가격은 20만 원대 중반에서 형성될 가능성이 있습니다. 고용량 제품도 인하율은 다소 낮지만 가격 부담 완화 효과는 분명히 있을 것으로 보입니다.

이러한 조치는 곧 출시될 마운자로와의 경쟁을 의식한 전략적 결정으로 분석됩니다.

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마운자로의 특징과 시장 영향력

일라이 릴리가 개발한 마운자로는 GLP-1뿐만 아니라 GIP라는 수용체에도 작용하는 이중 기전 약물입니다. 지방 연소와 대사 효율을 동시에 개선하기 때문에 위고비보다 체중 감량 효과가 크다는 평가를 받고 있습니다.

이미 미국 시장에서는 젭바운드라는 이름으로 판매되고 있으며, 점유율에서 위고비를 앞섰습니다. 최근 자료에 따르면 젭바운드의 점유율은 약 59%, 위고비는 40%로 격차가 벌어지고 있습니다.

국내 시장은 현재 위고비가 70% 이상을 차지하지만, 마운자로가 가격을 더 낮게 책정하고 출시될 경우 소비자 선택이 크게 달라질 수 있습니다.

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노보 노디스크의 경영적 부담

노보 노디스크는 위고비 성공에도 불구하고 최근 주가 하락과 실적 전망 하향이라는 이중의 압박을 받고 있습니다.

올해 매출 성장률 예상치를 기존 21%에서 14%로 낮췄고, 순이익 성장률도 24%에서 16%로 줄였습니다. 이러한 발표 직후 주가가 20% 이상 급락하며 시가총액 약 100조 원이 증발했습니다.

또한 연구개발 부문에서도 일라이 릴리 대비 불리한 위치에 있습니다. 릴리가 경구형 비만 치료제를 임상 막바지 단계까지 끌고 간 반면, 노보 노디스크는 이중 작용 신약 개발을 중단했고 월 1회 투여형 신약 계획도 철회했습니다.

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복제약 출시 가능성

특허도 영원하지 않습니다. 위고비의 주요 특허는 미국과 유럽에서 2030년 이후 만료되지만, 캐나다에서는 더 빨리 끝날 수 있습니다. 일부 제약사들은 내년 1월을 만료 시점으로 보고 준비 중이며, 복제약 선두 업체 산도스는 오리지널 대비 60~70% 저렴한 제품 출시 계획을 밝히기도 했습니다.

복제약이 현실화될 경우 위고비의 매출과 시장 지위는 크게 흔들릴 수밖에 없습니다.

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새로운 비만 치료제 개발 동향

비만 치료제 시장은 앞으로도 치열한 경쟁이 예상됩니다.

• 일라이 릴리는 하루 한 번 복용하는 경구형 치료제 임상에서 긍정적 결과를 확보하고 있습니다.
• 암젠은 월 1회만 주사하는 치료제를 개발 중으로, 환자 편의성을 극대화하는 전략을 펼치고 있습니다.
• 복제약 기업들은 특허 만료에 맞춰 대규모 진입을 준비 중입니다.

이처럼 다양한 전략이 동시다발적으로 진행되면서 시장 판도는 불과 몇 년 만에 크게 달라질 가능성이 큽니다.

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마무리

위고비의 가격 인하는 소비자 입장에서는 치료 접근성을 높이는 긍정적인 변화로 평가됩니다. 하지만 동시에 마운자로와 같은 경쟁 제품의 등장은 시장 구도를 크게 바꿀 수 있는 변수로 작용할 것입니다.

앞으로 비만 치료제 시장은 가격, 효능, 복용 편의성을 중심으로 치열한 경쟁이 이어질 것이며, 환자들에게는 더 다양한 선택지가 주어지는 환경이 마련될 것입니다.

단순한 속쓰림? 혹시 암일 수도 있습니다

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